Um einen neues Angebot zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Navigieren Sie zum Bereich Angebote.
- Klicken Sie auf Neues Angebot erstellen.
- Vervollständigen Sie nun im ersten Bereich die Pflichtangaben zum Angebotsempfänger. Wählen Sie eine Email aus, um das Angebot später per Email an den Angebotsempfänger versenden zu können. Klicken Sie abschließend auf Weiter.
- Um dem Angebot den ersten Buchungsposten hinzuzufügen, klicken Sie auf Eintrag hinzufügen.
- Vervollständigen Sie die Angaben des Buchungsposten nach Ihren Wünschen. Klicken Sie abschließend auf hinzufügen.
- Hinzugefügte Buchungsposten sehen Sie nun in der Übersicht. Bei Bedarf können Sie deren Reihenfolge per Drag & Drop mittels Symbol am Zeilenanfang verändern.
- Sobald Sie mit den Buchunsposten Ihres Angebots zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter.
- Definieren Sie bei Bedarf Aufschläge und Abgelder für Ihr Angebot. Klicken Sie abschließend auf Weiter.
- Als nächstes können Sie dem Angebot öffentliche Dateien anhängen und Bemerkungen hinzufügen. Öffentliche Dateien sind bei späterem Email-Versand für den Empfänger sichtbar, bzw. Bemerkungen auf dem Angebots-PDF zu sehen. Sobald Sie fertig sind klicken Sie auf Weiter.
- Anschließend können Sie interne Dateianhänge und Bemerkungen angeben. Diese sind nur für Sie und Ihre Mitarbeiter innerhalb reweo sichtbare. Sobald Sie fertig sind klicken Sie auf Weiter.
- Auf der letzten Seite sehen Sie Ihr Angebot nochmals in der Gesamtansicht zur Überprüfung. Kehren Sie einfach in die vorherigen Bereiche zurück, falls Sie noch etwas ändern möchten. Insofern Sie mit dem Angebot zufrieden sind, klicken auf Speichern.
Sie können auch von einer Kontaktseite aus ein Angebot erstellen. Klicken Sie hierfür auf das Plus-Zeichen beim Bereich Angebote.
