Sie können einen Auftrag aus der Vorlage eines bestehenden Angebots erstellen. Gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum Bereich Angebote.
- Öffnen Sie beim entsprechenden Angebot das Aufklapp-Menü und wählen Sie Auftrag erstellen.
- Die Daten des Angebots werden automatisch für Ihren Auftrag übernommen. Sie können diese noch bei Bedarf frei anpassen. Klicken Sie abschließend auf Weiter und speichern Sie im letzten Schritt den Auftrag.
- Nach der Erstellung des Auftrags sehen wir auf der Auftragsseite die Verknüpfung zum Angebot.
Eine weitere Art aus ein Angebot als Auftragsvorlage zu nutzen ist von der Detailseite des Angebots selber. Öffnen Sie das Aufklapp-Menü und wählen Sie dort die Aktion Auftrag erstellen.
