So erstellen Sie einen neuen Deal:
- Navigieren Sie zum Bereich Deals.
- Klicken Sie auf Neuen Deal erfassen.
- Befüllen Sie die Deal-Basisdaten. Optional können Sie noch weitere Kontakte mit dem Deal verknüpfen, sowie Dateien als Anhang des Deals zuweisen.
- Mit Weiter bzw. abschließend mit Speichern wird der Deal erstellt.
Falls Sie sich auf der Detailseite eines Kontakts befinden, können Sie über das Pluszeichen bei Deals für diesen Kontakt einen neuen Deal erstellen.
