Sie können in reweo auch bereits verifizierte Firmen- und Personen-Kontakte importieren. Dies funktioniert wie beim Import von Leads über den Lead-Import. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Importieren Sie zuerst Ihre Firmen-Kontakte, also möglichst vollständige Kontakte inkl. Firmenname, jedoch ohne Personenangaben wie z.B. Anrede, Vor- oder Nachnamen.
- Konvertieren Sie diese Leads zu Kontakten. Es werden automatisch Firmen-Kontakte erstellt. Existiert eine Firma mit identischem Namen bereits, wird der Eintrag übersprungen und nicht konvertiert.
- Importieren Sie anschließend Ihre Personen-Kontakte.
- Konvertieren Sie diese Leads nun ebenfalls zu Kontakten.
Welche Kontakt-Typen werden bei der Konvertierung angelegt?
Dies hängt davon ab, welche Daten beim Lead hinterlegt sind und welche Firmen ggf. bereits angelegt wurden.
Sind beim Lead vollständige Personen-Angaben hinterlegt (Anrede, Vorname und Nachname), wird eine neue Person angelegt.
Sind beim Lead Firmenname und keine oder unvollständige Personen-Angaben hinterlegt, wird eine neue Firma angelegt.
Sind beim Lead vollständige Personen-Angaben und Firmenname hinterlegt, wird eine neue Person, eine neue Firma und ein zugehöriges Firmenprofil für die Person angelegt. Existiert bereits eine Firma mit dem beim Lead hinterlegten Firmenname, wird eine neue Person und ein Profil bei der existierenden Firma angelegt.
Was geschieht mit den Adressdaten bei Erstellung eines Firmen-Profils?
Ist beim Lead die gleiche Adresse wie bei der Firma hinterlegt, entsteht bei der Konvertierung eine Verknüpfung der Adresse. Kommende Änderungen der Firmenadresse aktualisieren automatisch die Adresse im Firmenprofil der Person.
Ist beim Lead eine andere Adresse hinterlegt, als die bei der Firma, so wird beim Firmenprofil der Person diese Adresse als ”eigene Angabe” angelegt.
Ist beim Lead keine Adresse hinterlegt bleibt die Adresse beim Firmenprofil der Person leer.