Leads können in reweo mittels CSV-Upload importiert werden.
Bitte beachten Sie hierbei folgende Punkte:
- Verwenden Sie für Ihre CSV-Datei die UTF-8-Kodierung.
- Ein Firmenname kann als Firmen-Kontakt im System nur einmal vorkommen.
- Um bei der Konvertierung von Leads zu Kontakten eine automatische Firmen-Zuordnung zu erreichen, muss der exakte Name der Firma verwendet werden.
- Bestimmte Spalten im CSV müssen mit den Namen Ihrer in reweo eingepflegten Listen-Kategorien befüllt werden. Mehr dazu unter Angabe von Listen-Kategorien beim Lead-Import.
Wir empfehlen zunächst den Download Ihrer CSV-Vorlage. Diese erreichen Sie im Bereich Leads, über Leads importieren.
- Hier finden Sie den Link zum Download Ihrer CSV-Vorlage.
- Unter dem Punkt Regeln zur Validierung finden Sie wichtige Informationen bzgl. Pflichtangaben und zulässiger Werte für die Spalten in Ihrer CSV-Vorlage - diese gilt es für einen erfolgreichen Import zu beachten.
In der CSV-Vorlage sehen Sie die verschiedenen Spalten, die darauf warten mit Ihren Daten befüllt zu werden.
Wir befüllen nun das CSV mit Firmendaten. Im folgenden Beispiel der Einfachheit halber mit einem Eintrag.
Anschließend können wir das CSV importieren:
- Wählen Sie die CSV-Datei von Ihrer Festplatte.
- Geben Sie eine Datenquelle an.
- Starten Sie den Importvorgang.
- Ein Indikator informiert Sie über den Fortschritt des Imports.
- Nach erfolgreichem Import erscheinen die Leads in Ihrer Auflistung.
- Konvertieren Sie die importierten Firmen mit Alle Leads konvertieren nun zu Kontakten.
Ihre Firmen-Leads werden nun zu Firmen-Kontakten umgewandelt. Wenn Sie den Import-Vorgang nun auf gleiche Weise für Ihre Personen-Leads durchführen...
...werden für Personen, bei denen der Firmenname mit einer existierenden Firma übereinstimmt automatisch Firmenprofile angelegt.
