So wandeln Sie einen Lead in einen Kontakt um.
- Navigieren Sie zum Bereich Leads.
- Klicken Sie rechts in der Zeile eines Lead auf den Pfeil, und dann auf Lead konvertieren.
- Wenn Sie alle Leads Ihrer Ergebnisliste konvertieren möchten, klicken Sie auf Alle Leads konvertieren.
Die Aktion Alle Leads konvertieren wird alle Einträge inkl. Folgeseiten Ihrer aktuellen Such-Ergebnisliste konvertieren. Sollten Sie nur bestimmte Leads konvertieren wollen, schränken Sie Ihre Suche mittels Suchfiltern entsprechend ein oder konvertieren Sie die Leads einzeln.
Falls Sie sich auf der Detailseite eines Leads befinden, können Sie auch von dort aus über Lead konvertieren die Konvertierung starten.
Umgewandelte Leads werden im Lead-Listing nicht mehr aufgelistet, können aber über die Suche durch die Filter-Auswahl "Konvertiert" jederzeit angezeigt werden.
Welche Kontakt-Typen werden bei der Konvertierung angelegt?
Dies hängt davon ab, welche Daten beim Lead hinterlegt sind und welche Firmen ggf. bereits angelegt wurden.
Sind beim Lead vollständige Personen-Angaben hinterlegt (Anrede, Vorname und Nachname), wird eine neue Person angelegt.
Sind beim Lead Firmenname und keine oder unvollständige Personen-Angaben hinterlegt, wird eine neue Firma angelegt.
Sind beim Lead vollständige Personen-Angaben und Firmenname hinterlegt, wird eine neue Person, eine neue Firma und ein zugehöriges Firmenprofil für die Person angelegt. Existiert bereits eine Firma mit dem beim Lead hinterlegten Firmenname, wird eine neue Person und ein Profil bei der existierenden Firma angelegt.
Was geschieht mit den Adressdaten bei Erstellung eines Firmen-Profils?
Ist beim Lead die gleiche Adresse wie bei der Firma hinterlegt, entsteht bei der Konvertierung eine Verknüpfung der Adresse. Kommende Änderungen der Firmenadresse aktualisieren automatisch die Adresse im Firmenprofil der Person.
Ist beim Lead eine andere Adresse hinterlegt, als die bei der Firma, so wird beim Firmenprofil der Person diese Adresse als ”eigene Angabe” angelegt.
Ist beim Lead keine Adresse hinterlegt bleibt die Adresse beim Firmenprofil der Person leer.