Mit Tasks können Sie zu erledigende Aufgaben zeitlich planen und diese Ihren Mitarbeitern zuordnen. Tasks sind dabei immer einem der folgenden Objekten zugeordnet: Leads, Kontakte, Deals, Angebote, Aufträge und Rechnungen.
Das folgende Beispiel zeigt die Erstellung eines Tasks für einen Deal. Es lässt sich entsprechend auf die anderen Objekte übertragen.
- Navigieren Sie zum Bereich Deals.
- Öffnen Sie bei einem Deal Ihrer Wahl rechts das Aufklapp-Menü und wählen Sie Task anfügen.
- Vergeben Sie dem Task einen Titel.
- Weisen Sie dem Task einem Ihrer Mitarbeiter zu.
- Geben Sie wenn zutreffend einen Abschlusstermin für den Task an.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
- Auf der Detailseite des Deals sehen Sie nun den zugeordneten Task.
